Bulk import/update made easy

Door Sidney Pourrier op

In Dynamics CRM the import functionality can help u import and update data on any entity available for import in CRM. When u choose the default import template most of the time there are fields or not the fields u want to import or update. In this blog I will show u how to make a personal view and create an import template based on this view.

Step 1                 Select the entity which u want to modify or add data to

I will use the Lead entity as the entity for the import template.

Step 2                 Create and edit personal View

To create a personal view click on the icon with the tree dots to fold out the menu and click on Create view. When the view designer has opened the selected entity is already set to Lead.

Use the button Edit Columns to modify the view and select the fields u want to include.

When all the columns are set and in the right order save the view by clicking on the Save As button of the View designer.

Step 3                Open your Personal View

Now that your view has been saved it will be available in the view selector on the entity Leads beneath My Views.

Below the newly created Personal view named Lead import with only the fields I want to import and / or update visible.

 

Step 4                Download Template on the view Lead import

In the ribbon use the button Excel Templates to click on the item Download Template.

(Another possibility is to edit the data directly in Excel online by using the button Open in Excel Online in the ribbon Export to Excel).

In this dialog the Entity and the View are already set correctly to download the template.

Step 5             Open the downloaded template in Excel

Open the template in Excel and start updating the leads or even add new leads by entering data starting at cell D9 and so on.

In the screenshot above u can see I have edited the column Mobile phone of the lead Tamer Salah and added a new lead by inserting my own information at row 9. This row will be picked up as a new record to insert in CRM.

Step 6              Import the data into CRM

After I did some editing in the excelfile and saved it, I can now start to import the data back into CRM by navigating to Settings\Datamanagement and selecting Imports. On the import entity select Import Data in the ribbon and upload the excelfile.

After selecting the excelfile for upload click on the button Next and The dialog “Review Settings and import Data” will show up.

On the top there is notification that says “This action will update existing records, and, if required, create new records.”. CRM recognizes there are records in the excelfile that are already in CRM, so it will update those when the data in any of the columns is modified. Rows not available in CRM will be seen as new and thus created as records in CRM.

Step 7             Submit the data

By clicking on the Submit button the data will be submitted for import into CRM. Now just go back to the view Lead import and wait to see the updates and the new records become visible in CRM. (Use the refresh button)

Done!

The import has successfully updated and inserted the data into CRM with a import template based on columns in the Personal view Lead Import. When u want to save this template for later use u can also upload the template back into CRM by using the button Upload template.

 

 

bulkimportDynamics 365 (CRM)importpersonal viewsupdate

Reacties op “Bulk import/update made easy”

  256. Hi there, There’s no doubt that your blog could possibly be having browser compatibility problems.

    Whenever I take a look at your web site in Safari, it
    looks fine but when opening in IE, it has some overlapping issues.
    I merely wanted to give you a quick heads up! Besides that, fantastic website!

    my web-site visit here (Irish)

  271. This design is steller! You most certainly know how to
    keep a reader amused. Between your wit and your videos, I
    was almost moved to start my own blog (well, almost…HaHa!)
    Great job. I really loved what you had to say, and more than that, how you presented it.
    Too cool!

    Also visit my homepage – click here

  652. Страница https://telegra.ph/Gde-najti-recepty-dlya-multivarki-12-24 посвящена поиску разнообразных и уникальных рецептов для мультиварки, удобного кухонного устройства, способствующего приготовлению еды. Автор предлагает несколько полезных источников для поиска рецептов: специализированные кулинарные сайты и блоги, кулинарные книги и журналы, интересные социальные сети и форумы, а также официальные приложения производителей мультиварок. Эти ресурсы предоставляют множество рецептов, включая как повседневные, так и праздничные вариантов, а также ценные советы по использованию мультиварки. Страница подчеркивает, что использование мультиварки открывает широкие возможности для кулинарных экспериментов.

    Дополнительные сведения можно найти на сайте https://telegra.ph/Gde-najti-recepty-dlya-multivarki-12-24.

  655. Эта статья https://telegra.ph/Zagadochnyj-mir-Zverej-Otkrojte-dveri-prirodnogo-volshebstva-12-23 рассматривает ключевые аспекты животного мира, их роль в экосистемах и мифологии.

    Обсуждается разнообразие животных, их роль в индикации здоровья окружающей среды, особенные способности, а также их роль в легендах и преданиях. Акцентируется внимание на опасностях, с которыми сталкиваются животные под влиянием человеческой деятельности, и подчеркивается значимость их охраны.

    Животные осуществляют ключевую роль в поддержании баланса в природе. Они не только вносят вклад в биоразнообразие, но и влияют на экосистемы, участвуя в опылении растений, распространении семян и поддержании здоровья лесов и других природных сред. Изучение животных также показывает множество тайн эволюции и адаптации к окружающей среде, подчеркивая удивительные способности и поведение, что развивались в течение миллионов лет.

    Не забудьте добавить ссылку на статью в закладки: https://telegra.ph/Zagadochnyj-mir-Zverej-Otkrojte-dveri-prirodnogo-volshebstva-12-23

  657. На онлайн-сайте https://antipushkin.ru/, посвященном цитатам, вы окунетесь в мир глубоких мыслей великих людей.

    У на сайте вас ждет множество философских цитат о смысле бытия и разных аспектах жизни.

    Погрузитесь в мудрые мысли философских гигантов и получите дозу вдохновения каждый день. Используйте мудрые высказывания для собственного развития и размышления.

    Посетите наш сайт и окунитесь в мир мудрости сейчас. Исследуйте бесценными ценностями, которые подарит вам antipushkin.ru.

    У нас на сайте вы найдете сотни мыслей и посланий, которые вдохновят вас в разных аспектах бытия. У нас есть фразы о смысле бытия, личностном росте, счастье и мудрости.

    Сайт antipushkin.ru – это источник вдохновения. Мы делаем доступными наиболее важные мысли известных философов, которые вдохновят вас в в осмыслении бытия.

    Присоединяйтесь к нам и оставайтесь в курсе всех актуальных фраз. antipushkin.ru с радостью предоставит вам порцию вдохновения в каждом тексте.

  677. LadyTech.ru – это инновационный женский портал, предназначенный для самостоятельных женщин, стремящихся быть в тренде с последними технологическими достижениями. На сайте http://ladytech.ru/ вы найдете обширную информацию о последних трендах в мире высоких технологий, а также полезные советы и рекомендации, как использовать технологии в повседневной жизни.

    Одним из ключевых направлений LadyTech.ru является раздел “Гаджеты и устройства”. Здесь женщины могут узнать обо всех прогрессивных продуктах электроники, от модных умных часов до инновационных кухонных гаджетов. Редакция портала регулярно публикует рецензии, тесты и сравнения, чтобы помочь посетительницам выбрать оптимальные технологии, соответствующие их потребностям и стилю жизни.

    Еще одним привлекательным разделом является “Красота и стиль”. Здесь http://ladytech.ru// дает советы по использованию технологий для улучшения внешнего вида и самочувствия. Раздел включает в себя рецензии на инновационные косметические устройства, мобильные приложения для ухода за кожей и волосами, а также техники визажа, которые помогут подчеркнуть индивидуальность.

    Сайт также активно участвует в создании сообщества активных женщин. В разделе “Сообщество” можно обсудить новые идеи, делиться опытом использования гаджетов, а также получать поддержку и советы от единомышленниц.

    LadyTech.ru стремится не только предоставлять информацию о технологиях, но и вдохновлять женщин на освоение новых горизонтов в цифровом мире. Творческий подход и актуальная информация делают этот женский портал отличным источником для прогрессивных техно-героинь.

  680. На нашем сайте https://citaty12345.blogspot.com/ вы найдете вдохновляющую коллекцию цитат, которые могут оказать глубокое влияние на вашу повседневность. Цитаты от великих мыслителей собраны здесь, чтобы принести вам новые идеи для саморазвития.

    Наш блог создан не только для поисковиков вдохновения, но и для всех, кто желает найти познания в словах. Здесь вы найдете цитаты на множество темы: от жизненной мудрости до вдохновляющих идей. Каждая цитата – это мощное послание, которое имеет силу повлиять на ваш мировоззрение.

    Мы тщательно отбираем цитаты, чтобы они были актуальными. Наши посты позволяют вам погрузиться в мир глубоких мыслей, открывая новые перспективы. Мы убеждены, что правильно подобранные слова могут быть источником новых идей.

    Присоединяйтесь нашего блога https://citaty12345.blogspot.com/ и обнаруживайте для себя новые цитаты каждый день. Независимо от того, стремитесь ли вы утешение или желаете погрузиться в красотой слов, наш блог предложит вам именно то, что вам нужно. Позвольте этим цитатам присутствовать в вашего постоянного вдохновения.

  688. Hello! I could have sworn I’ve been to this website before but
    after reading through some of the post I realized it’s new to me.
    Anyways, I’m definitely glad I found it and I’ll be bookmarking
    and checking back frequently!

    My site; pipeline pro lifetime license (holdenqvnbd.blogripley.com)

  726. I don’t know whether it’s just me or if everyone else encountering
    problems with your website. It appears as though some of the text on your posts are running off the screen. Can someone else please comment
    and let me know if this is happening to them as well? This
    may be a issue with my internet browser because I’ve had this happen previously.
    Thank you

    Look into my webpage … neurofeedback toronto (https://griffinrrqq890001.daneblogger.com/24667191/comprehending-biofeedback-harnessing-the-brain-human-body-link-for-overall-health)